මූලික හා තාක්ෂණික දර්ශක පිළිබඳ උදාහරණයක්
කොටස් විශ්ලේෂණය ප්රධාන කඳවුරු දෙකකට බෙදී යයි: මූලික විශ්ලේෂණය සහ තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය. මූලික විශ්ලේෂණය අවධානය යොමු කරන්නේ ආදායම්, පිරිවැය, වත්කම්, වගකීම් සහ මුදල් ප්රවාහ වැනි සමාගමේ මූල්ය ප්රතිඵල මත ය. තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය මෑත දීර්ඝ කාලීන සහ දිගුකාලීන වෙළඳාම් ප්රවණතා පිළිබඳව අවධානය යොමු කරයි.
බොහෝ ආරම්භක ආයෝජකයින් සඳහා මූලධර්ම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම සාර්ථක ය. දිගුකාලීන ආයෝජකයින් මූලධර්ම මත රඳා සිටීමට තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය කෙටි කාලීන වෙළඳුන් විසින් දැඩි ලෙස යොදා ගනී . මූලික විශ්ලේෂණයක් සහිතව, අවධානය යොමු වන්නේ එය හොඳ ආයෝජනයක් දැයි තීරණය කිරීමට තොගයේ සැබෑ, සැබෑ වටිනාකම සොයා ගැනීමයි. තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය සමඟ ආයෝජකයින් ආයෝජනය කරන්නේ නැද්ද යන්න තීරණය කිරීමට නැඹුරු රේඛා මත අවධානය යොමු කරයි.
ආදායම් වර්ධනය සහ ලාභය
මූලධර්ම සමඟින්, ඔබ මිලදී ගැනුම් ගැන සලකා බලන කොටස්වල ආදායම සහ ලාභ ප්රවනතාවය දෙස බලන්න. ඔබේ තැරැව්කාර තොරතුරු මෙම තොරතුරු සඳහා එක් මූලාශ්රයක් වන අතර, වෙබ් අඩවියේ බොහෝ නිදහස් ආයෝජන වෙබ් අඩවි ඇත.
මෙම තොරතුරු සොයන විට, ඔබට ත්රෛමාසික සහ වාර්ෂික ඉතිහාස දෙස බැලිය හැකිය.
කාලයත් සමඟම ආදායම හා ලාභය දෙස බැලීම, වර්ධනය පිළිබඳ ප්රවණතාවක් සොයා බලන්න. එක් නරක වසරක් හෝ කාර්තුවක් ඔබට ප්රමාණවත් නොවේ. නමුත් මෑත නරක ප්රතිඵල හෝ ඍණාත්මක ප්රවණතාවයක් ඔබට මෙම කොටස් තොගය අහෝසි කිරීම සහ වෙනත් ආයෝජන අදහසකට යන්න.
සාධාරණ අනුපාතයන්
ආදායම සහ ලාභය ප්රවනතා පරීක්ෂණය සමත් වුවහොත්, ඊළඟ ස්ථානයට මූලික ස්ථානයක් වනු ඇත. සැළකිය යුතු හා පහසු භාවිතය අනුපාත තුනක් යනු මිල / ඉපැයුම් අනුපාතය, "ඇසිඩ් පරීක්ෂණය" සහ කොටස් වලින් පොත අගයයි.
- මිල / ඉපැයීම: මිල / ඉපැයුම් අනුපාතය, හෝ PE අනුපාතය, සමාගමේ ලාභය සම්බන්ධව කොටස් මිල ගණනය කරයි . PE අනුපාතය කර්මාන්තයේ වෙනස අනුව වෙනස් වේ. එහෙත් එක් සමාගමක් කර්මාන්තයේ සමීපතමයන්ගෙන් දුරස්ථව සිටී නම්, එය ඉදිරියේදී මිල නැංවීමක් විය හැකිය.
- අම්ල පරීක්ෂාව: ක්ෂණික අනුපාතය ලෙස හැඳින්වෙන ඇසිඩ් පරීක්ෂණ අනුපාතය ද්රවශීලතාව මැනීම. මෙම පරීක්ෂණය වර්තමාන වත්කම් මගින් වර්තමාන වත්කම් බෙදී ඇති අතර සමාගමේ බිල් ගෙවීමට සමාගමට ඇති හැකියාව වටහා ගැනීමට උපකාරි වේ.
- කොටස් සඳහා පොත් අගය: වොරන් බෆට් විසින් වැදගත් දර්ශකයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, එක් කොටසක් සඳහා පොත් වටිනාකම පෙන්නුම් කරන්නේ වගකීම් භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව පොත් වලදී වත්කම්වල වටිනාකමයි.
මෙය ආයෝජකයින්ට ලබා දෙන අනුපාත සහ පරීක්ෂණයන්ගෙන් සුළු සුළු රසයක් පමණි. එහෙත් ඔබගේ පළමු කොටස් මිලදී ගැනීමේ පෙර කොටස් විශ්ලේෂණය ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ලන්ම තුන හොඳ තැනක්.
ප්රවණතා මනස
නව ආයෝජකයින් සඳහා මූලික විශ්ලේෂණය වඩා වැදගත් වන නමුත්, තාක්ෂණික දර්ශක නොසලකා හරිනු නොලැබේ. දිනපතා ප්රවනතා රේඛාව ශබ්ද විශාල ප්රමාණයක් හඳුන්වා දෙන අතර, විශ්ලේෂක ජෝන් බොලින්ගර් නම් විශ්ලේෂකයෙකු නම් කරන ලද බොලින්ගර් බෑන්ඩ්ස් ප්රයෝජනවත් නමුත් බොහෝ විට නොසලකා හැර ඇති තාක්ෂණික දර්ශකය වේ.
බොලින්ජර් බෑන්ඩ්ස්හි ප්රධාන තාක්ෂණික දර්ශක තුනක් ඇතුළත් වේ. මෑත ප්රතිඵලවල සංඛ්යානමය විශ්ලේෂණය මත පදනම්ව වෙනස්වන සාමාන්යය සහ ඉහළ සහ පහළ පොලු. ප්රතිඵලය මධ්යයේ සාමාන්ය අගයක් සහිත ඉහළ හා පහළ මිල ගණන් පෙන්වයි. සාමාන්යයෙන්, දැනට පවතින මිල ඉහළ ඉහළ කලාපයට ඉහළින් මිලට ගැනීමෙන් වළකින්න. අඩු මිල කලාපයට වඩා අඩු නම් මිලට ගන්න උත්සාහ කරන්න. කෙසේවෙතත්, මිල හෝ සමාගමේ වෙළඳ හෝ ප්රවෘත්ති මත පදනම්ව නාටකාකාර ලෙස ගමන් කරන්නේ නම්, මෙම දර්ශකයන් අඩු ප්රයෝජනවත් විය හැකිය. නිදසුනක් ලෙස ඇපල් සමාගමේ කොටස් සඳහා බොලින්ජර් බෑන්ඩ්ස් මෙහි ඇත.
විශ්ලේෂකයින් සමඟ පරීක්ෂා කරන්න
මිලදී ගැනීමට පෙර බලා ගත හැකි අවසාන ස්ථානය වන්නේ විශ්ලේෂණයයි. කොටස් විශ්ලේෂකයින් දුර්වල නොවී සිටීම, ඔවුන් මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීමට පෙර පරීක්ෂා කිරීම සඳහා විශාල සම්පතක් වේ. ඉහත තොරතුරු වලට අමතරව, ඔබේ තැරැව්කාර ගිණුමේ විශ්ලේෂක විමසුමක් හෝ සාරාංශ සොයා ගත හැක.
විශ්ලේෂකයින්ගේ විශ්ලේෂකයින් දෙස බලන කල විශ්ලේෂකයින් අතර සාමාන්යය සහ එකඟතා සංඛ්යාව දෙස බලන්න. මෙය උගත්, පූර්න කාලීන ආයෝජකයින් කොටස් පිළිබඳව සිතන ආකාරය පිළිබඳ අදහසක් ලබා දෙයි.
ආයෝජනය කිරීමේදී අංක හා ඔබේ දුගඳ අනුගමනය කරන්න
ආයෝජන සහන හා පාඩු කළු සහ සුදු යන අතරතුර ආයෝජනය කිරීම සඳහා බොහෝ විට බොහෝ අළු ප්රදේශවලට මඟ පෑදෙයි. හොඳම තීරණය ගැනීම සඳහා, ආයෝජන විශ්ලේෂක ප්රජාව වෙතින් සමස්ත මනෝගතිය මෙන්ම මූලික හා තාක්ෂණික දර්ශක දෙක සමාලෝචනය කරන්න. නව ආයෝජකයින් සඳහා මූලික දර්ශක ඔබේ තීරණයට වඩාත්ම බර තිබිය යුතුය.
නමුත් ඔබේ ආයුෂය සඳහා කිසිවක් නොලැබෙන ආයෝජන මාර්ගෝපදේශයක් තිබේ. ඔබ සමාගම් සංඛ්යාවන් දෙස බලමින් විශාල රතු ධජයක් සොයා ගත හැකි ලෙසම, ඔබ ද එක් හෝ තවත් ආකාරයක භාණ්ඩයක් මත ඔබේ දෛවය කෙරෙහි උනන්දු වනු ඇත.
ඔබේ ආශාවන් හා සංඛ්යාවන් සමතලා වන විට ඔබට ජයග්රාහකයෙකු සොයාගත හැකිය. මූලික විශ්ලේෂණයන් පරීක්ෂණ සහ තාක්ෂණික ප්රවණතා රේඛා සම්මත වුවහොත්; ආයෝජන විශ්ලේෂකයින් යමක් ලබා දෙයි; සහ ඔබේ සහජ මිලදී ගැනීමට පවසන්න, ඉදිරි කාලය ඉදිරියට යාමට සහ 'මිලදී ගන්න' බොත්තම ක්ලික් කරන්න. තොගයක් ඉහළ යන බවට කිසිදු සහතිකයක් නොමැති අතර, ඔබ ඔබගේ ගෙදර වැඩ කර ඇති බවට සහතික විය හැකිය.