කෙටි කාලීන වෙළඳාමක් සහ ආයෝජනයක් සඳහා කාලයක් තිබේ
දෙකම ආයෝජනය කිරීම සහ කෙටි කාලීන වෙළඳාම සිදු කළ පසු එක් අයකුට වඩා පහසු නොවේ. ආයෝජනය කිරීමට කොටස් සොයා ගැනීම සඳහා මූලික පියවරයන් මෙහි දැක්වේ. ගනුදෙනු සාමාන්යයෙන් අවුරුදු දෙකක් හෝ පහක කාලයක් පවතී.
කොටස් වෙළඳපොළට ආයෝජනය කරන්නේ ඇයි?
කෙටිකාලීන වෙළඳාම සිදු කරන ක්ෂණික හුදකලාව හෝ අපේක්ෂාභංගත්වය ආයෝජනය කිරීමෙන් කෙටි කාලීන වෙළඳාමක් තුළ සුවිශේෂී වාසි කිහිපයක් තිබේ.
- එදිනෙදා වෙළඳාම්, ඔබ විශාල ගිණුමක් වර්ධනය කර ඇත්නම්, ඔබ ඉතා ඉක්මනින් "සීමා කර ඇත". බොහෝ වෙලඳපොලවල ප්රමාණවත් තරම් ද්රවශීලතාවයක් නොමැතිව ඔබගේ ස්ථාවරය දිනෙන් දින වැඩි කළ යුතුය. ඔබට දිගුකාලීන වෙළඳාමෙන් දිනකට හෝ සති ගණනාවකට ඔබ ලබා ගත හැකිය. ඔබේ ගිණුමට වඩා විශාල වන අතර, අවසානයේ ඔබ ඔබේ ප්රාග්ධනය ඵලදායී ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා ඉතා කෙටි කාල රාමුවකට ප්රමාණවත් කොටස් / අවස්ථාවන් සොයාගත නොහැකි වීම නිසා ඔබට ආයෝජනය සලකා බැලිය යුතුය.
- ආයෝජනය කිරීම අනවශ්යයි. කෙටිකාලීන වෙළඳාමෙන් ඔබ නිරන්තරයෙන්ම අධීක්ෂණ කටයුතු අවසන් කිරීම, වෙළඳාම වසා දැමීම සහ නව විවෘත කිරීම අවශ්ය වේ. ඔබේ ආයෝජනය සෑම වසරකම ඔබ වෙනුවෙන් කටයුතු කරයි.
- ආයෝජනය කිරීම ඉතුරුම් සැලසුමක් ක්රියාත්මක කරයි. ආයෝජනයක් විනෝදජනකයි, වියදම් අඩු කිරීමට ඔබට බල කරයි. නොසැලකිලිමත් දේවල් සඳහා මුදල් වියදම් කිරීම වෙනුවට ඔබේ ආයෝජන ගිණුම සඳහා මුදල් යොමු කෙරේ.
ආයෝජනය කිරීමේදී මෙම දෙක දෙක සලකා බලන්න
ඕනෑම ප්රයත්නයකදී අපූරු ලෙස වෙනුවට සම්මතයන් දෙස බැලීම සුදුසුය. මෙතැන ආයෝජනය කිරීමේදී මතක තබා ගන්න:
- පසුගිය වසර තුන පුරා නරකම ලෙස සිදුකළ කොටස් සාමාන්යයෙන් ඉදිරි තුන්දෙනා අතරට වඩා වැඩි වශයෙන් ඉදිරියට යනවා. පසුගිය තුන් වසර පුරා හොඳම දේ ඉටු කළ කොටස් සාමාන්යයෙන් පහත සඳහන් තුන්වන කාලසීමාවන්ට යටින් අඩු කාර්යයක් වනු ඇත. ඩොබොන්ට් සහ තලර්ගේ පර්යේෂණයන් බලන්න.
වෙනත් වචනවලින් කියනවා නම් කොටස් දිගින් දිගටම ශක්තිමත්ව හෝ දුර්වල නොවී සිටිති. ඔබ ශක්තිමත් සමාගම්වල ආයෝජනය කරන්නේ නම්, දිගු කාලයක් පුරා පැවතියේ නම්, ඔවුන් සාමාන්යයෙන් දිගු කාලයක් සඳහා ඉහළ හෝ පහත් මට්ටමක නොසිටිනු ඇත. දිගු කාලීන කාල රාමුවක් ලබා දීම සඳහා සෑම විටම පහත වැටීමක් හා ඉහළ යෑමක් පවතී. ඉහළ මට්ටම්වලට සාපේක්ෂව පහත් මට්ටම්වල කොටස් තොග මිලට ගැනීම අවශ්යය.
ලාභාංශ ගෙවීමේ කොටස් සාමාන්යයෙන් කොටස්කරුවන් වෙත ලාභයක් ලබා දීම සඳහා දරා ගත හැකි බව හොඳින් ස්ථාපිත සමාගම්. ලාභාංශ අත මුදල් ලෙස ක්රියා කරන අතර, කොටස් මිලෙහි උච්චාවචනය අඩු කිරීමට උපකාරී වේ. ශක්තිමත් ලාභාංශ කොටස් ආයෝජනය කිරීම ධනය ස්ථාපනය කිරීම සඳහා හොඳ ක්රමයකි; අවදානම් ව්යාපාරවල ආයෝජනය කිරීම අවශ්ය නොවේ. සංඛ්යාලේඛන පෙන්නුම් කරන්නේ, ලාභාංශ ගෙවුම් කොටස් - හාවා ට එරෙහි වූ ඉබ්බන් - දිගු කාලීනව ධාවන තරඟය ජයගනී.
ආයෝජන කොටස් කොටස් තෝරා ගැනීම
ඉහත සඳහන් කළ කරුණු දෙක සලකා බැලීමෙන් ආයෝජන කොටස් තොගයක් සොයා ගැනීම සඳහා ඉක්මන් සාරාංශයකි.
පහත දැක්වෙන නිර්ණායකවලට ගැළපෙන කොටස් සොයා ගැනීමට කොටස් වෙළදසැලක භාවිතා කරන්න.
- 5% ට වැඩි ලාභාංශ අස්වැන්නක් , නමුත් ගෙවීම් අනුපාතය 100% ට වඩා අඩුය.
- සාමාන්ය කොටස් 300,000 කට වැඩි ප්රමාණයක්.
- ඩොලර් 2 කට වඩා මිල අධිකයි; කිසිදු සතයක් නොමැත.
- IPO දිනයකට වඩා වසරකට පෙර; වසර 10 ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් ප්රසිද්ධියේ අලෙවි කර ඇති කොටස් වලට මනාපය ලබා දෙයි.
- ශුන්යයට වඩා P / E වඩා විශාලයි (සමාගම ලාභ උපයා) උදාහරණ ලෙස, ශුන්යයට වඩා වැඩි නමුත් පහකට වඩා පහත් P / E සමග කොටස් දෙස බලන්න. වත්මන් P / E ට පෙරward P / E වඩා අඩු අගයක් ගනී. මෙය පෙන්නුම් කරන්නේ ඉපැයීම් වැඩිවීම අපේක්ෂා කළ යුතු අතර, ඒවායේ කොටස් වල වර්තමාන මිල ගණන්වලට වඩා හොඳ මිලකට මිලදී ගැනීමයි.
- මෙහෙයුම් අනුපාතය 10% ට වැඩි වීම.
බොහෝ කොටස් වෙළඳපොලේදී පහත සඳහන් නිර්ණායක දෙක REITs සහ ETFs පෙරහන් කරති. ඔබට ETFs සහ REITs බැලීමට අවශ්ය නම්, පළමු සාධක හතර භාවිතා කරන්නන් සඳහා වෙනම තිරයක් පවත්වා ගන්න.
කොටස් සඳහා, නිර්ණායක හයක් සහිත තිරයක් පවත්වා ගන්න.
ඉහත සඳහන් ෆිල්ටර් මත පදනම් වූ කොටස් සඳහා පිරික්සීම සඳහා අපේක්ෂිත වෙළඳ අපේක්ෂකයන්ගේ ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරනු ඇත. සියල්ලම ආයෝජනය සඳහා සුදුසු නොවේ.
ඉහලින් ෂූනර් විසින් නිපදවන ලද කොටස්වල ප්රස්තාර බලන්න. තොගයක් සඳහා ආයෝජනය සඳහා ඊළඟ නිර්ණායක වන්නේ:
- ප්රධාන දිගුකාලීන සහයෝගීතාවයෙන් කොටස් මිල දී ගන්න. අපි සාපේක්ෂව ලාභ මිලක් (කොටස් ඓතිහාසික වටිනාකම්වලට සාපේක්ෂව) මිලට ගැනීමට අවශ්යය.
ආයෝජන වෙළඳාම් නතර කිරීම අහෝසි කිරීමක් අවශ්ය නොවනු ඇත . එහෙත් කොටස් තොගය සඳහා තත්වයන් වැඩිදියුණු නොකළහොත් ඔබට නිසි තැනක් ලැබෙනු ඇත. ආයෝජනයක් ඔබට අපේක්ෂා නොකරන්නේ නම් ඔබ එය සදහටම තබාගනු නොලැබේ. පහත වැටෙන කොටස් සඳහා අඩු ඉවහල්.
එසේම, ඔබට ලාභදායී වෙළඳාමෙන් පිටවන ආකාරය පිළිබඳ පිටවීමේ සැලැස්මක් තිබේ. ඔබ පිටත් වන්නේ කෙසේද සහ ඇයි යන්න තීරණය කරන්න. අපි වෙළඳාමට පිවිසීමට සහාය ලබා දුන් හෙයින්, දිගුකාලීන ප්රතිරෝධයේ මට්ටමකට පහළින් පහව යමින් සලකා බැලිය හැකිය. ඔබ ඔබේ වෙළඳාමෙන් පිටතට ගිය පසුව, කොටස් පසුපස ඇති දේ ගැන කරදර නොවන්න. ඉහත සඳහන් කළ පරිදි නැවතත් එම ක්රියාවලිය හරහා මුදල් රැගෙන වෙනත් කොටස්වල ආයෝජනය කරන්න.
මෙය අවසාන මාර්ගෝපදේශයට අප ගෙන එයි:
- ආධාරක මිලට ගැනීම සහ ප්රතිරෝධයට පහළින් පහළට යෑමට සැලසුම් කර ඇත්නම්, උපරිම විභවය අවම වශයෙන් 2: 1 කින් පහත වැටීම (0 දක්වා) අවප්රමාණය විය යුතුය. එයින් අදහස් කරන්නේ ඔබ ඩොලර් 5 ක් මිලදී ගත්තා නම්, කොටස් වලින් ඉවත් වීමට සාධාරණ විය යුතුය. නිරර්ථක නරකම අවස්ථාවක දී ඔබට ඩොලර් 5 ක කොටසක් අහිමි වේ (නමුත් අප විසින් පරාජිතයින් සදහටම අසමත් නොවී, මෙය ඉතා අවාසනාවන්ත ලෙස), නමුත් ඓතිහාසික වගුව මත පදනම්ව එය ඩොලර් 10 / කොටස් හෝ ඊට වැඩි කිරීමට හැකි ය. මෙය අවදානම් / විපාක අනුපාතය ලෙස හැඳින්වේ.
ආයෝජනය කිරීමට හා කෙසේද යන්න පිළිබඳ අවසන් වචනය
ලාභ ලාභාංශ ගෙවීම මිලක් ගෙවීම මිලට ගන්න. කොටස් සදාකාලයට ඉහළ යා නොහැකි අතර කොටස් සාමාන්යයෙන් සාමාන්යයෙන් අඩු නොවී (යමක් බරපතල ලෙස වැරදියි) නොවේ. කොටස් ආයෝජනය කිරීම සඳහා ඉහත සඳහන් කළ නිර්ණායක භාවිතා කරන්න. භාගිකව ආයෝජනය කිරීම සලකා බලන්න.
අවාසනාවකට එහි කිසිදු සහතිකයක් නැත. ඉහතින් සඳහන් කළ සාධක මත කොටස් තොගයක් විශාල වශයෙන් පෙනෙනු ඇත, නමුත් දිගටම මිල පහත වැටෙනු ඇත. ඉහත ලිපියේ සාකච්ඡා කරනුයේ ප්රවනතා බොහෝ කොටස් වලට අදාළ වන ප්රවනතාවයන්ය. නමුත් තනි තනි කොටස් ප්රවනතාවන්ට අභියෝග කළ හැකිය. ඉහත ලැයිස්තුගත කර ඇති කොටස් වල ආයෝජනය කිරීමට හේතුවක් සහ වටිනාකමින් මිල කළ හැකි යම් කොටස් සොයා ගැනීම සඳහා මූලික තිරයක් සපයයි. වෙළඳාමක් කිරීමට පෙර මම බොහෝ ගැඹුරට හඹා යනවා. මෙම ප්රවේශය භාවිතයෙන් සෑම කොටස් 30 කටම විශ්ලේෂණය කළ හැක්කේ, එක් හෝ දෙකක් පමණක් ආයෝජනය කිරීම වටී. මෙම ලිපිය ඔබේ විශ්ලේෂණය සඳහා ආරම්භක ලක්ෂ්යය සපයයි.