කොටස් බැඳුම්කර
2014 සැප්තැම්බර් 30 වනදායින් අවසන් වූ වසර දහය තුළ විශාල එක්සත් ජනපද සමාගම් සඳහා කාර්යසාධනය මැනීමේ එස් සහ පී 500 - සාමාන්ය වාර්ෂික ප්රතිඵලය 8.11% ක සාමාන්යයක් වාර්තා කර ඇත.
සාපේක්ෂව, බාක්ලේස් සමස්ත එක්සත් ජනපද බැඳුම්කර දර්ශකය මගින් ගණනය කරන ලද දේශීය බැඳුම්කර වෙළඳපොලට, 4.62% ක වාර්ෂික සාමාන්ය ප්රතිලාභයක් හිමි විය. වසරකට 6.32% ක වර්ධනයක් සහිතව වර්ධනය වූ වෙළෙඳපොළ ජාත්යන්තර කොටස් හා බැදුම්කර වෙළෙඳපොළ කොටස් වලට 10.68% ක් වාර්ෂිකව බැර කර ඇත. *
බැඳුම්කර වලට වඩා හොඳ වසර 10 ක කාර්ය සාධනයක් ඇති අතර කොටස් බැඳුම්කර විවිධාංගීකරණය කර ඇති බව මතක තබා ගැනීම සහ කොටස් වෙලඳපොලවල අස්ථාවරත්වය අවම කිරීම සඳහා බැඳුම්කරයන් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. එසේම, 2000-2002 සිට සිදුවූ පරිදි බැඳුම්කර වල කොටස් වඩා වැඩි කාල පරිච්ඡේදයන් ද දිගු කල හැක.
10 වසරක විශිෂ්ටතම බැඳුම්කර වෙළඳ පොළ කොටස
ආයෝජනයේ වඩාත්ම පොදු ප්රතිලාභ වන්නේ එක් වැඩි අවදානමක් වැඩි දිගුකාලීන ප්රතිලාභ සඳහා සමාන වේ. වසර 10 ක ප්රතිඵල මෙම වාර්තාවේ සඳහන් වේ. ඉහළම ඵලදායිතා අනුපාතයක් සහිත 9.28% ක සහ ඉහළ අස්වැන්නක් සහිත බැඳුම්කර තිබූ 8.67% ප්රතිශතයක් ලබා දුන් අතර, ඉහළම ඵලදායි වෙළඳපොළ කොටස් වෙළඳපොළවල් ඇති විය.
S & P 500 යන දෙකම ඉදිරියෙන් අවසන් වූ අතර, 2013 දී කොටස් 32% + පසු ලාභයත්, සමස්තයක් ලෙස බැඳුම්කර වෙළඳ පළටත්.
සැසඳීම සඳහා ප්රධාන බැඳුම්කර හා කොටස් දර්ශක සහිතව වසර 10 ක කාල සීමාව සඳහා හොඳම කාර්යසාධනය කරන වෙළඳපල කොටස් පහත දැක්වේ.
- ඉහළ අස්වැන්න 7.98%
- නැගී එන වෙළඳ පොළ 7.78%
- දිගු කාලීන එක්සත් ජනපද සංයුක්ත බැඳුම්කර 6.97%
- දිගු කාලීන එක්සත් ජනපද රජයේ බැඳුම්කර 6.78%
- ආයෝජන ශ්රේණි සංගණනය (සියලු කල් පිරීම්) 5.49%
- බාක්ලේස් එක්සත් ජනපද සමස්ත බැඳුම්කර දර්ශකය 4.62%
- S & P 500 දර්ශකය 8.11%
විශිෂ්ටතම බැඳුම්කර වෙළඳ පොළ ඛණ්ඩය, අවුරුදු 5 යි
පසුගිය වසර පහ තිස්සේ ආර්ථික තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු කිරීම, අවදානම් සඳහා ආයෝජකයින්ගේ අවැසිභාවය, සංගත ඉපැයීම් හා එක්සත් ජනපද කොටස් වල පුළුල් රැලියක් විය. ආර්ථික කොන්දේසිවලට වඩාත් සංවේදී වන බැඳුම්කර වෙළඳ පොළවල් සඳහා ඉහළම ප්රතිඵල අත්කර ගැනීමට හේතු වී තිබේ. ඉහළ අස්වැන්න බැඳුම්කර, ජ්යෙෂ්ඨ ණය සහ නැඟී එන වෙලඳපොල නය. මෙම සංඛ්යා දෙස බලන විට, ඉදිරි වසර 5 තුළ මෙම සංඛ්යාව නිසැකවම නැවත නැවත නොපවත්වන බව මතක තබා ගැනීම වැදගත්ය:
- නැගී එන වෙළෙඳපොළ 10.70%
- ඉහළ අස්වැන්න 10.36%
- ආයෝජන ශ්රේණි සංගණනය (සියලු කල් පිරීම්) 10.57%
- දිගු කාලීන ආයතනික බැඳුම්කර 8.69%
- දිගුකාලීන රජයේ බැඳුම්කර 6.99%
- බාක්ලේස් එක්සත් ජනපද සමස්ත බැඳුම්කර දර්ශකය 4.12%
- S & P 500 දර්ශකය 15.70%
සටහන: 2007 - 2008 මූල්ය අර්බුදයේ නරක අදියර තවදුරටත් වත්මන් පස් වසරක කාලය තුළ ඇතුළත් නොවන බැවින්, පසුගිය මාස දොළහ තුළ සැලකිය යුතු ලෙස කොටස් වෙලඳපොලවල පස් අවුරුදු සංඛ්යාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වී තිබේ. දිගුකාලීන කාර්යසාධනය සංඛ්යා නොමඟ යවන බවට මෙම සාක්ෂි සලකා බලන්න.
හොඳම ක්රියාකාරී බැඳුම්කර වෙළඳ පොළ අංශ 3 ක්
වසර තුනක කාලපරිච්ෙඡ්දය ණය හා ණය සඳහා ඉහළම සංවේදීතාව සහිත බැඳුම්කර ගෙවීමේ දී ගෙවීම් සිදු වූ අතර, ඉහළ අස්වැන්නක් සහ නැඟී එන වෙලඳපොලවල් ඉතා හොඳින් සිදු විය.
දිගුකාලීන බැඳුම්කර ද ඉතා හොඳින් ඉටු කළ බව සැලකිල්ලට ගන්න. 2011-2012 කාලය තුළ සිදුවූ බැඳුම්කර පොලී වල තියුණු පහත වැටීම නිසා මෙම ප්රතිලාභ නැවත නැවතත් නොලැබේ. 2011-2012 කාලපරිච්ෙඡ්දයෙහි බලපෑම 2012 වසර අවසානය වන විට ඉහළ කාණ්ඩ පහකින් ලැයිස්තුගත කර ගැනීමට හැකි වනු ඇත. එබැවින්, වසර තුනක කාර්යසාධක කාලපරිච්ෙඡ්දෙය් "පසුපෙළ පසෙකට තල්ලු කිරීම" ඉතා ඉක්මනින් අවසන් වනු ඇත.
- ඉහළ අස්වැන්න 10.62%
- දිගු කාලීන ආයතනික බැඳුම්කර 6.85%
- ජ්යෙෂ්ඨ ණය 6.66%
- ආයෝජන ශ්රේණි සංගණනය (සියලු කල් පිරීම්) 5.47%
- නැගී එන වෙළෙඳපොළ 5.03%
- බාක්ලේස් එක්සත් ජනපද සමස්ත බැඳුම්කර දර්ශකය 2.43%
- S & P 500 දර්ශකය 22.99%
බල්ලෝ
ආයෝජන පත්රිකා පිළිබඳ නෛතික නොසලකා හැරීම් සෑම විටම පවසන්නේ සත්යය: අතීත කාර්ය සාධනය සැබැවින් අනාගත ප්රතිඵල පිළිබඳ සහතිකයක් නොවේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම ප්රතිලාභ සංඛ්යා කරුණු තුනක් අපට පවසනවා. 1) දිගුකාලීන ආයෝජකයින් අවදානම් දැරීමට බය නොවිය යුතුය. 2) දිගුකාලීන ආයෝඡනයක් පවත්වා ගැනීමෙන් නරකම වෙලඳපොල දියවීම පවා ඇතිවිය හැකි තත්වයන් (2008 දී කොටස් හා ඉහළ අස්වැන්නක් බැඳුම්කරවල සිදු වූ) සහ 3), දිගු කාලීන විවිධාංගීකරණවල බැඳුම්කරවල අර්ථවත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකිය.
ඔබ ඔබේ ආයෝජන කළඹ ගොඩනගන ලෙස මතක තබා ගන්න.
* භාවිතා කළ දර්ශක: එක්සත් ජනපද විශාල සමාගම් කොටස්: S & P 500, එක්සත් ජනපද කුඩා සමාගම්: රසල් 2000 දර්ශකය, සංවර්ධිත වෙළෙඳපොළ ජාත්යන්තර කොටස් : MSCI EAFE, නැඟී එන වෙලඳපොල කොටස්: MSCI Emerging Markets, නැගී එන වෙලඳපොල බැඳුම්කර: JP Morgan EMI ගෝලීය විවිධාංගීකරණ දර්ශකය දිගු කාලීන එක්සත් ජනපද රජයේ බැඳුම්කර : බැක්ලයිස් ආයතනික දිගු ආයෝජන ශ්රේණි දර්ශකය, ටයිප්ස්: බාක්ලේස් එක්සත් ජනපද සංඥා අනුපාතය, ආයතනික බැඳුම්කර - සියළු කල් පිරීම්: බාක්ලේස් ආයතනික ආයෝජන ශ්රේණි දර්ශකය, ජ්යෙෂ්ඨ ණය: S & P / LSTA උත්තෝලනය වූ ණය දර්ශකය, නාගරික බැඳුම්කර : බාක්ලේස් මහ නගර බැඳුම්කර දර්ශකය.
වගකීමක් : මෙම වෙබ් අඩවියේ තොරතුරු සාකච්ඡා සඳහා පමණක් සපයන අතර, ආයෝජන උපදෙස් ලෙස අර්ථ දැක්විය යුතුය. මෙම තොරතුරු කිසිදු සුරැකුම්පත් මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම සඳහා නිර්දේශයක් නොවේ. ඔබ ආයෝජනය කිරීමට පෙර ආයෝජන උපදේශක සහ බදු වෘත්තියේ නිතරම විමසන්න.