ඩේව් රම්සි යනු අන්යෝන්ය අරමුදල් වැරදුණේ ඇයි?

ඩේව් ගොඩක් දේවල් මත හරි නමුත් ඔහුට අන්යෝන්ය අරමුදල් ලැබෙන්නේ කොහෙන්ද වැරදියි

අන්යෝන්ය අරමුදල් පිලිබඳව ඩේව් රම්සිගේ උපදෙස් මූලික වශයෙන් නිවැරදි වන අතර ප්රඥාවන්ත නමුත් විශේෂයෙන් වත්කම් වෙන් කිරීම හා විවිධාංගීකරණයේ ඔහුගේ ප්රධාන කරුණු සමහරක් ඔහු ඉතා දරුණු වැරැද්දක් කරයි.

ඔබ මුදල් ඉතිරිකර ගැනීමෙන්, අන්යෝන්ය අරමුදල් ආයෝජනය කිරීම හෝ කතාබහ ගුවන්විදුලි නාදයට සවන් දීම වැනි දේ, ඩේව් රම්සි හට කිසිදු හැඳින්වීමක් අවශ්ය නැත. මම ඔහුගේ පුද්ගලික මූල්ය ගුවන්විදුලි නාට්යයේ පූර්ව සවන්දියෙක් (90 ගණන්වල මැද භාගය දක්වා දිව යයි) සහ මම අද දක්වා මගේ දැනට පවතින ප්රසිද්ධ ෆ්රන්ට් සාමය , ඔහුගේ සුප්රසිද්ධ පොතෙහි පළකරමි.

සැබවින්ම, ඩේව් මට පුද්ගලික මූල්යමය අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට උපකාර කිරීම උදෙසා ලබා දෙන ගෞරවය ලැබිය යුතුය. එය අවසානයේදී ආයෝජන උපදේශකයෙකු ලෙස මගේ වෘත්තිය කරා යොමු විය. මම දැන් සහතිකලත් මූල්ය සැලසුම්කරුවෙක් (TM) මා හට ගෙවිය හැකි ලියාපදිංචි ලියාපදිංචි ආයෝජන උපදේශක සමාගමක් පමණි.

ඩේව් රම්සිගේ මෙම පොදු ගෞරවය, පුළුල් මූල්ය සේවා පසුබිම හා අන්යෝන්ය අරමුදල් විශේෂඥතාව සමග ඒකාබද්ධව, ඩේව්ගේ ආයෝජන උපදේශය හොඳම හා නරක දේ පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත (ඔහු සුරැකුම්පත් විකිණීමට අවසර නොලැබූ අතර එය තාක්ෂණිකව හැඳින්වෙන්නේ "උපදෙස්" ").

ඩේව් රම්සි හරි දෙයයි

ආයෝජන උපදේශයන් සහ මූල්ය සැලසුම් ගුරු, රම්සි, ඔහුගේ ගුවන්විදුලි දැක්ම සවන්දෙන්නන් සහ පොත් පාඨකයන්ට විවිධාකාරයෙන් මුදල් සැලසුම් උපදේශයන් ලබා දෙයි. එහෙත් ඔහු අන්යොන්ය අරමුදල් පිළිබඳ යම් දුර්වල උපදෙස් ලබා දෙයි. ඩේව්ගේ ප්රේක්ෂකයන්ට ඩේව්ගේ හොඳම වටිනාකම වන්නේ ඔහුගේ පණිවුඩය සරල, පහසුවෙන් වටහා ගත හැකි හා බොහෝ විට විනෝදාත්මක ය. මුදල් පිළිබඳ මනෝවිද්යාව ද ඔහු අවධානය යොමු කරයි. ආයෝජකයාගේ නරකම සතුරා බොහෝ විට තමන්ම බව ඩේව් දන්නවා.

ඉලක්ක අත් කර ගත නොහැකි හා පහසුවෙන් තේරුම්ගත හැකි නම්, ජනතාව අත්හරින්නේ නැතිනම් හෝ ඉලක්කයක් කරා යාමට පවා උත්සාහයක් නොලැබේ. මූල්ය අරමුණු, ආහාරමය ආහාර, ව්යායාම වැඩසටහන් සහ යථාර්ථය, ඉවසීම, ඉවසීම වැනි යමක් සම්බන්ධයෙන් මෙය සත්යයකි.

නොගැලපීම සහ ක්රියා කිරීමට අසමත්වීම බොහෝ විට පෞද්ගලික ආයෝජනවල දර්ශකවලට අනුකූල නොවනවාට වඩා පෞද්ගලික මූල්යකරණයේ වඩා භයානක හැසිරීම් වේ.

එබැවින් ඩේව්ගේ සරල ප්රවාහනය සහ මූල්ය නිදහස සඳහා ඔහුගේ "බිළිදොර පියවර", මූල්ය සේවා විශ්වයේ අනෙක් කොටස්වල සංකීර්ණත්වය හා ශබ්දය වඩා නිවැරදි සාමාන්ය දිශාවට මිනිසුන් යොමු කිරීමෙහිලා ඵලදායී වේ.

කෙසේවෙතත්, අන්යෝන්ය අරමුදල් සම්බන්ධව ඩේව් රැම්සේගේ ආයෝජන දර්ශනයන් භයානකයි. අන්යොන්ය අරමුදල් ආයෝජකයින්ට ඔහුගේ කතාවේ ගුවන් විදුලි විකාශයන්ගෙන් හොඳ ඉඟි ලබා ගත හැකි නමුත් විනෝදය සහ හොඳ ආයයනික පුරුදු අතර වෙනස අවබෝධ කර ගැනීම ඥානවන්ත ය.

ඩේව් රම්සි ආයෝජන දර්ශනය

මුලුමනින්ම සාධාරණ වීම සඳහා, ඩේව්ස් ඉන්වෙස්ටිං ෆිලෝසොෆි සමඟ ආරම්භ කරමු.

ඔබේ සේවායෝජකයා අනුග්රහය දක්වන විශ්රාමික ඉතුරුම් සහ ඔබේ IRA සඳහා අන්යෝන්ය අරමුදල් නිර්දේශ කරයි. මෙම එක් එක් වර්ගයේ අරමුදල් එක් එක් ආකාරයෙන්ම ඔබේ ආයෝජන වෙන් කරන්න:

කොටස් පහක් (ඉදිරිපස අන්තිම පැටවුම) සහ අවම වශයෙන් අවුරුදු පහක් වත් අරමුදල් තෝරන්න. ඔවුන්ගේ අරමුදල් කාණ්ඩයේ පිළිගත හැකි ප්රතිලාභයන් පිළිබඳව ඔවුන් සවිමත් වාර්තාවක් තිබිය යුතුය.

ඔබේ අවදානම ඉවහල් වීම අඩු නම්, ඔබේ මුදල් ආයෝජනය කිරීමට කෙටි කාලය තිබේ නම්, ආක්රමණශීලී වර්ධනයේ 25% කට වඩා අඩුවෙන් තබා ඇති හෝ යෝජනා කල අරමුදල් වර්ග හතරට "සමතුලිත" අරමුදල එකතු කිරීම ගැන සලකා බලන්න.

ඩේව් රම්සිගේ දුර්වල වත්කම් වෙන් කිරීම: බැඳුම්කර කොහේද?

වත්කම් වෙන් කිරීමෙහි වඩාත් මූලික අංගයක් වන්නේ වත්කම් වර්ගයකට වඩා වැඩි ගණනක් තිබිය යුතුය. ඩේව් රැම්සේගේ 4-අරමුදල් මිශ්රණයට එක් වත්කමක් පමණක් තිබේ; කොටස් වෙලඳපොලවල්, බැඳුම්කර අරමුදල් හෝ මුදල් ( මුදල් වෙළෙඳපොළ හෝ ස්ථාවර අගයක් ) නොමැත. ඩේව්ගේ ප්රේක්ෂකයින්ගේ අති මහත් බහුතරය සඳහා 100% ක තොගවලින් 100% ක කොටස් තබා ඇති අතර, ඔබේ නිහතමානී අන්යෝන්ය අරමුදල් මාර්ගෝපදේශය අනුව, 100% කොටස් අරමුදලේ වත්කම් වෙන් කිරීම පෘථිවිය මත බොහෝ මිනිසුන් සඳහා වැරදියි.

ඩේව් රම්සිගේ 4-අරමුදල් මිශ්රණය: අතිරේක විවිධාංගීකරණය අඩු කරයි

ඩේව් රම්සි හි අන්යොන්ය අරමුදල් ආයෝජන ක්රමවේදයේ දී ආයෝජකයින්ගෙන් 401 (k) හෝ IRA - එක් වර්ධන අරමුදලක් , එක් වර්ධනයක් හා ආදායම් අරමුදලක් , එක් ආක්රමණශීලී වර්ධන අරමුදලක් සහ එක් ජාත්යන්තර අරමුදලක් සඳහා අන්යෝන්ය අරමුදල් 4 ක් තබාගැනීමට ඔහු උනන්දු කරයි.

මෙම 4-අරමුදල් මිශ්රණයට සමාන සුරැකුම්පත් හිමිවන අන්යෝන්ය අරමුදල් දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ආයෝජකයෙකු සතුව ඇති අතිරේක වැවීම් සඳහා විශාල විභවතාවක් ඇත. ඩේව්ගේ ආදර්ශය අනුගමනය කිරීමෙන් පසු, අත්දැකීම් ලබන්නෙකුගේ 401 (k) සැලැස්ම දෙස බැලූ අද්දැකීම් ලත් ආයෝජකයෙකු වන Vanguard අන්යෝන්ය අරමුදල් සපයයි:

පොදු ආයෝජන තෝරාගැනීම Vanguard S & P 500 දර්ශකය (VFINX) වේ. ආරම්භක ආයෝජකයා මෙම අරමුදල "වර්ධනය" හෝ "වර්ධනය හා ආදායම" යනුවෙන් නොදනී. තවද, සැලැස්මෙහි තවත් තේරීමක් වනුයේ පෙරටුගාමී වර්ධන හා ආදායම් (VQNPX) යනු කුමක්ද? ආයෝජකයෙක් දැනටමත් වැටහී තිබේද? මෙන්න ඔවුන් සොයා ගත හැකි ආකාරය (ඩේව් මෙය ඔවුන්ට නොකියයි). ඔවුන් (හෝ ඔබ) Morningstar.com වෙත ගොස් VQNPX සඳහා සෙවුමක් ඇතුල් කරන්න. එම අරමුදලේ ප්රධාන පිටුවට නැවත වරක්, " ශ්රේණිගත කිරීම් සහ අවදානම " වෙත සබැඳියක් යොමු කර එය මත ක්ලික් කරන්න. එම පිටුවෙහි ඇති විට, පහළට පහළින්, ඔබට R- squage නමින් හැඳින්වෙන යමක් සහ එය 99 වන බව පෙනේ. මෙය S & P 500 දර්ශකයේ අරමුදලට 99% ක සම්බන්ධතාවයක් VQNPX වලට ඇත; ඒවා සැබවින්ම අනන්ය වේ!

යම් දේවල් තවත් නරක අතට හැරීම, ආයෝජකයෙකු තේරුම් ගත හැකි වනුයේ කිසියම් ජාත්යන්තර කොටස් අරමුදල ඔවුන්ගේ දේශීය වර්ධනය හෝ වර්ධන හා ආදායම් අරමුදල්වල කොටස්වල ආයෝජනය නොකරන බවය. කෙසේ වෙතත්, අරමුදල " ලෝක කොටස් " ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත්නම් එය එක්සත් ජනපදයේ 20% සිට 60% දක්වා ආයෝජනය කළ හැකිය. මෙය වඩා වැඩිපුර නොපවතින බවයි.

සාරාංශයක් ලෙස, ඩේව්ගේ 4-අරමුදල් මිශ්රණය එක් කොටස් හෝ දෙකක අරමුදල් ලෙස එකම විවිධාංගීකරණය විය හැකිය. එක්සත් ජනපද කොටස් මිල පහත වැටුණු විට, ආයෝජකයින්ගේ ගිණුමේ වටිනාකම කොටස් වෙලඳ අරමුදල් සහ බැඳුම්කර අරමුදල් විවිධාකාර මිශ්රණයක් පැවතියේ වඩා වැඩි විය හැක. මෙම ආකාරයේ ගිණුමේ වටිනාකම අහිමි වීම යනු ආයෝජකයින් අපහසුතාවයට පත්වන අතර සම්පූර්ණයෙන්ම ආයෝජනය නතර කිරීමයි.

ඩේව් රම්සිගේ උපදෙස් නොමැති No-load අරමුදල් කොහෙද?

ඔහුගේ ආයෝජන දර්ශනය තුල ඩේව් විසින් A කොටස් ( පටවා ඇති අරමුදල් ) භාවිතා කිරීමට අදහස් කරයි. ඉන් අදහස් කරන්නේ ආයෝජකයා විසින් තැරැව්කරුවකු හෝ ආයෝජන උපදේශකයෙකුට කොමිස් මුදලක් ගෙවනු ඇත (IRA හෝ තැරැව්කාර ගිණුමක ). ඩේව් නොනවතින අරමුදල් නිර්දේශ නොකරන්නේ ඇයි? මගේ පළමු අනුමානය වන්නේ ඩේව් තම සවන්දෙන්නන්ට "අනුමත දේශීය සැපයුම්කරුවෙකු (ELP)" භාවිතා කිරීම නිසාය. මෙය ඩේව් නිර්දේශ කරන තැරැව්කරුවකු හෝ උපදේශකයෙකු (මම මෙම ELPs ද ඩේව්ගේ දර්ශනය පිළිබඳව ප්රචාරය කරන බවට සැක කෙරේ). ඔහු තම ප්රේක්ෂකයන්ට තම තමන්ටම ආවේශ කිරීමට උදව් නොකෙරේ මන්දැයි හෝ ඔහුගෙන් මුදල් නොලැබූ අරමුදල් නිර්දේශ කිරීම සඳහා "ගාස්තු ගෙවිය හැකි" උපදේශකයෙකු භාවිතා කිරීමට යෝජනා නොකළේ ඇයිද, ඔවුන් අලෙවි කරන නිෂ්පාදන නොව, ?

ඩේව් රම්සිගේ අවදානම ඉවසීම අර්ථය වැරදියි

ඩේව් පවසන්නේ ආයෝජකයින්ට ඔවුන්ගේ අවදානම ඉවසා දරාගැනීමේ අවදානම වැඩි කළ යුතු බවත්, අවදානම දරාගැනීම "ඔබේ මුදල් ඉතුරු කර ගැනීමට ඔබට කෙටි කාලය ඇති බවත්" ඔහු කියයි. නැහැ, ආයෝජකයාගේ කාල සීමාව ආයෝජනයේ අරමුණ හෝ ඉතුරුම් ඉලක්කය අවසානයේ සිට අද දක්වා මනින්නේ, අවදානම ඉවහල් නොවේ. අවදානම් සාධකයේ සැබෑ නිර්වචනය යනු වෙළඳපොළ අවදානම, විශේෂයෙන්ම විචලතාව (උෂ්ණත්වය හා වැටීම්), ආයෝජකයාට ඉවසිය හැකිය. වයස අවුරුදු 80 ක් වයසැති වයස අවුරුදු 20 ක් වයසැති අවදානම ඉවසා දරාගැනීමේ අවදානමක් ඇත. ආයෝජකයාට ඉවසිය හැකි අවදානම ප්රමාණය සම්පූර්ණයෙන්ම හැඟීම් හෝ හැඟීම් ගැන නොවේ.

ඩේව් රම්සි බොහෝ විට අදහස් කරන්නේ අවදානම ධාරිතාවයි කියා මා පවසන විට අවදානමක් ඇති බව පවසන විට එය "දරාගත නොහැකිය" හැකි අවදානම ප්රමාණයයි. උදාහරණයක් වශයෙන්, ඔබ ආක්රමණශීලී ආයෝජකයෙකු (අධික අවදානම ඉවසීම ) ඔබ සලකන්නේ නම්, විශ්රාම ගැනීම සඳහා සැලසුම් කිරීමට පෙර වසර පුරාම ඔබගේ විශ්රාමික ඉතිරිකිරීම්වලින් 100% ක් ලබා ගැනීම ඥානවන්ත විය හැකිය. එලෙසම, ඔබට අවුරුදු 40 ක් පමණ විශ්රාම යෑමට (දිගු කාලීන වේගය, ඉහළ අවදානමක් සහිත ධාරිතාවයක්) තිබේ නම්, නමුත් ඔබට අඩු අවදානම ඉවසා දරා ඇත, ඔබගේ 401 (k) මුදල් ස්ථාවර වටිනාකමින් අරමුදල් තබා ගැනීමෙන් ඔබට හොඳින් සේවය නොලැබේ.

ඩේව්ගේ නරක අන්යොන්ය අරමුදල් උපදෙස් අනුගමනය කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව මම ඔබට උපදෙස් දුන්නෙමි නමුත් ඩේව් රැම්සේගේ අන්යෝන්ය අරමුදල් උපදෙස් මත අපගේ දෙවන අංගයේ දී, අපි ඩේව් කොටස් සිය ප්රේක්ෂකයන් සමග සියලු දෙනාටම ආවරණය කරමු. ඔහුට සන්නිවේදනය කිරීමට වඩා හොඳ රැකියාවක් කළ හැකි විය.

අන්යෝන්ය අරමුදල් ආයෝජනය කිරීමේ හොඳම පදනම

ඔබ සඳහා අන්යොන්ය අරමුදල්වල හොඳම ප්රතිරූපය නිර්මාණය කිරීම සඳහා සරල උදාහරණ

එය සෑම විටම තවත් සමාලෝචනයක් කිරීමට සහ වැඩි වැඩියෙන් ගෙදර වැඩ කිරීමට උපකාරී වේ. ඔබට හොඳ කෙටිමක් අවශ්ය නම් (බොහෝ අය ඉගෙන ගැනීමට කැමැත්තක් දක්වන්නේ කෙසේදැයි සරල මාර්ගෝපදේශකයෙකු බව මම දන්නා නිසා) මෙහි පහත දැක්වෙන උදාහරණ මාදිලිය:

වෙබ් අඩවියේ වෙනත් තැනක, ඔබට මෙම ලිපිය බ්ලොග්, Bad Money Advice , Ten Things ඩේව් රැම්සේ වැරදියි. පාඨකයන්ගෙන් තවත් අදහස් සඳහා බ්ලොග් පෝස්ට් පිටුවේ අදහස් දැක්වීම් කියවීම නිර්දේශ කරමි.

වගකීම්: මෙම වෙබ් අඩවියේ තොරතුරු සාකච්ඡා සඳහා පමණක් සපයන අතර ආයෝජන උපදෙස් ලෙස වැරදි අර්ථකථනයක් නොකළ යුතුය. මෙම තොරතුරු කිසිදු සුරැකුම්පත් මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම සඳහා නිර්දේශයක් නොවේ.